幕府時代末期，地點在駿河國清水港。
駿河甲州地區一帶著名的黑幫老大聚集在一家小酒館，慶祝惡名昭彰的俠客- 清水次郎長的歷劫歸來。

有一位油嘴滑舌的人正一一跟這些黑幫老大們打招呼。這個人就是草臥(宮野真守 飾)，一個愛管閒事並從中牟利的「多事佬」。 他相中了次郎長家族的財富，因此決定主動幫嘍囉中的大哥-小政找人。其中一個人便是鎮上醫官-秋津永流(福士蒼汰 飾)，因為醫好了傷重的次郎長而聞名。草臥、大政和小政為了邀請次郎長赴宴，便出發前往尋找彷如救世主的水流。

宴會上，黑幫老大們圍著次郎長一同歡慶。這時，一名新俠客- 身堂蛇蠍(高嶋政宏 飾)帶著他的妻子麗波(松雪泰 飾)、兒子凶介(木村了 飾)和女兒揚羽(清水葉月 飾)一同現身。

他們無理的闖入激怒了嘍囉們，但他們卻突然開始痛苦掙扎。次郎長感到脖子一陣疼痛，伸手一抓居然抓到一隻蠍子。這個突然闖入的家族，用一種當時在這個國家還未見過的毒蟲，殺死了所有人，偷走他們的領地然後消失了。永流趕到後看到這一幕，及時用隨身攜帶的解毒藥把次郎長從鬼門關救了回來。

與此同時，草臥去現場探查時遇到了凶介。凶介的樣貌看起來跟草臥的故友如出一轍，但他卻沒認出草臥，於是草臥起了疑心。

一個使用日本不存在的毒蟲的俠客，一個和自己故友長得一模一樣的人...

為了一探神祕的身堂一家，永流和草臥到了他們在富士山腳下的據點-「無賴之宿」。
由蛇蠍和麗波所建造的城鎮十分喧鬧但又充滿令人眼花撩亂的魅力。

膽大心狠的蛇蠍玩起了用錢買人命的生存遊戲。麗波以她迷人外表和怪異巫毒蠱惑人心。 將手中利刃轉向草臥的凶介，揚羽和他的親信福田千之助(粟根誠 飾)等人又有哪些不為人知的過去？

永流和草臥捲入了身堂一家所造成的破壞風潮中。他們並不知道，自己的命運即將解開，但沒有人知道自己將面臨連日本的命運都會被撼動的陰謀。